Shell Midstream Partners LP

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Shell Midstream Partners LP владеет, управляет, разрабатывает и приобретает трубопроводы и другие активы среднего уровня. Его активы состоят из компаний, которые имеют долю в трубопроводах для сырой нефти и нефтепродуктов, а также в хранилище и терминальной системе для сырой нефти. Компания была основана 19 марта 2014 года со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас.

  • SHLX Тикер
  • NYSE Биржа
  • Сотрудников
2 оценок
  • $15,35, +$0,81 (+5,57%) Пред. цена
  • 1 237 532 Пред. объём
  • $5,70 / $22,70 52 нед. (low / high)
  • -32,38% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-06-05 Обновлено
  • 11,69% Див. доходность (trailing)
  • 3,00% Див. доходность (forward)
  • 122 149 975 Free-float
  • 393 290 000 Акций в обращении
  • 9,90 P/E
  • 5,72 млрд Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
503,00млн 524,70млн 470,10млн 291,30млн 326,50млн
Себестоимость продаж
209,00млн 240,50млн 194,70млн 91,30млн 86,40млн
Валовая прибыль
294,00млн 284,20млн 275,40млн 200,00млн 240,10млн
НИОКР
SG&A
Операционные затраты
269,00млн 300,00млн 252,50млн 122,50млн 121,20млн
Операционная прибыль
217,00млн 208,80млн 200,20млн 160,60млн 197,80млн
Иные доходы/расходы
329,00млн 274,00млн 191,70млн 104,80млн 75,00млн
EBIT
217,00млн 208,80млн 200,20млн 160,60млн 197,80млн
Процентный доход
92,00млн 62,50млн 32,20млн 12,30млн 4,30млн
Прибыль до налогообложения
546,00млн 482,80млн 391,90млн 265,40млн 272,80млн
Подоходный налог
400,00тыс 100,00тыс -100,00тыс
Доля меньшинства
165,00млн 152,70млн 83,80млн 45,50млн 71,50млн
Чистая прибыль
381,00млн 329,70млн 230,70млн 219,90млн 162,10млн
Чистая прибыль (базовая)
381,00млн 329,70млн 230,70млн 219,90млн 162,10млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
290,00млн 208,00млн 137,70млн 121,90млн 93,00млн
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
53,00млн 60,20млн 53,40млн 37,50млн 32,80млн
Оборот
Прочие оборотные активы
16,00млн 15,40млн 12,50млн 6,00млн 5,00млн
Текущие активы
359,00млн 283,60млн 203,60млн 165,40млн 130,80млн
Долгосрочные инвестиции
928,00млн 885,00млн 424,70млн 302,20млн 191,20млн
PP&E (Основные средства)
730,00млн 742,40млн 736,50млн 398,00млн 392,90млн
Гудвилл
Нематериальные активы
Активы (прочие)
2,00млн 2,50млн 1,70млн 600,00тыс
Активы (всего)
2,02млрд 1,91млрд 1,37млрд 865,60млн 715,50млн
Кредиторская задолженность
15,00млн 12,90млн 15,60млн 6,70млн 9,50млн
Текущий долгосрочный долг
1,00млн
Текущие обязательства (прочие)
30,00млн 39,30млн 39,30млн 24,60млн 16,60млн
Текущие обязательства (всего)
46,00млн 52,20млн 54,90млн 31,30млн 26,10млн
Долгосрочные кредиты
2,72млрд 2,12млрд 1,87млрд 710,90млн 481,00млн
Обязательства (прочие)
2,00млн 2,50млн 2,60млн 2,10млн
Доля меньшинства
165,00млн 152,70млн 83,80млн 45,50млн 71,50млн
Обязательства (всего)
2,77млрд 2,17млрд 1,93млрд 745,70млн 508,40млн
Акций в обращении
233,29млн 223,81млн 187,78млн 177,32млн 151,84млн
Нераспределенная прибыль
Казначейские акции
111,71млн 101,06млн 94,38млн 24,16млн 22,83млн
Добавочный капитал
Акционерный капитал
3,24млрд 3,26млрд 2,27млрд 1,97млрд 1,10млрд
Чистые материальные активы
3,24млрд 3,26млрд 2,27млрд 1,97млрд 1,10млрд
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
381,00млн 329,70млн 230,70млн 219,90млн 162,10млн
Амортизация
49,00млн 45,90млн 45,00млн 23,70млн 21,60млн
Изменение дебиторской задолженности
7,20млн -6,80млн -15,90млн -4,70млн
Изменение оборота
Изменение денежных средств
82,00млн 70,30млн 15,60млн 28,90млн -57,20млн
Чистый денежный поток
663,00млн 556,60млн 450,60млн 293,00млн 289,50млн
Капитальные расходы
-38,00млн -49,20млн -58,00млн -28,30млн -16,20млн
Инвестиции
-25,00млн -28,00млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
-12,00млн -11,90млн
Общие инвестиционные денежные потоки
-153,00млн -538,50млн -527,30млн -228,10млн -207,90млн
Выплаченные дивиденды
-519,00млн -423,10млн -333,40млн -179,90млн -138,90млн
Net borrowings
600,00млн 245,80млн 1,16млрд 228,00млн 457,90млн
Other financing cash flows
-528,00млн -755,40млн -1,03млрд -916,60млн -1,07млрд
Cash flow financing
-428,00млн 52,20млн 92,30млн -36,00млн -138,80млн
Exchange rate effect

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании Shell Midstream Partners LP вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании Shell Midstream Partners LP представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 4
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,8
Рост дивиденда, простой 196,49 %
Рост дивиденда, CAGR 24,28 %
Средний дивиденд $0,31
Средние дивиденды в год $1,17
Средняя дивидендная доходность 1,25 %
Средняя дивидендная доходность в год 4,63 %
Минимум $0,18 (2015-05-14)
Максимум $0,44 (2019-11-14)
История выплат дивидендов, Shell Midstream Partners LP (SHLX)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-04-23 2020-05-04 2020-05-05 2020-05-15 quarterly $0,46 3.52%
2020-01-23 2020-01-31 2020-02-03 2020-02-14 quarterly $0,46 2.32%
2019-10-24 2019-11-01 2019-11-04 2019-11-14 quarterly $0,44 2.28%
2019-07-25 2019-08-02 2019-08-05 2019-08-14 Quarterly $0,43 2.09%
2019-04-25 2019-05-03 2019-05-06 2019-05-15 Quarterly $0,42 1.99%
2019-01-24 2019-02-01 2019-02-04 2019-02-14 Quarterly $0,40 2.07%
2018-10-25 2018-11-02 2018-11-05 2018-11-14 Quarterly $0,38 2.03%
2018-07-26 2018-08-03 2018-08-06 2018-08-14 Quarterly $0,36 1.61%
2018-04-26 2018-05-04 2018-05-07 2018-05-15 Quarterly $0,35 1.47%
2018-01-25 2018-02-02 2018-02-05 2018-02-14 Quarterly $0,33 1.29%
2017-10-19 2017-10-30 2017-10-31 2017-11-14 Quarterly $0,32 1.24%
2017-07-20 2017-07-27 2017-07-31 2017-08-14 Quarterly $0,30 1.14%
2017-04-20 2017-04-27 2017-05-01 2017-05-12 Quarterly $0,29 0.91%
2017-01-19 2017-01-27 2017-01-31 2017-02-14 Quarterly $0,28 0.85%
2016-10-19 2016-10-27 2016-10-31 2016-11-14 Quarterly $0,26 1.02%
2016-07-20 2016-07-28 2016-08-01 2016-08-12 Quarterly $0,25 0.8%
2016-04-20 2016-04-28 2016-05-02 2016-05-12 Quarterly $0,24 0.65%
2016-01-20 2016-01-28 2016-02-01 2016-02-11 Quarterly $0,22 0.71%
2015-10-21 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-12 Quarterly $0,20 0.62%
2015-07-22 2015-07-30 2015-08-03 2015-08-13 Quarterly $0,19 0.49%
2015-04-23 2015-05-01 2015-05-05 2015-05-14 Quarterly $0,18 0.4%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции Shell Midstream Partners LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, Shell Midstream Partners LP (SHLX)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-05-04 $0,46 $13,32 14
2020-01-31 $0,46 $20,53 5
2019-11-01 $0,44 $20,24 4
2019-08-02 $0,43 $20,84 3
2019-05-03 $0,42 $20,09 5
2019-02-01 $0,40 $19,51 3
2018-11-02 $0,38 $19,65 31
2018-08-03 $0,36 $21,68 3
2018-05-04 $0,35 $21,83 3
2018-02-02 $0,33 $26,19 3
2017-10-30 $0,32 $25,43 2
2017-07-27 $0,30 $28,69 1
2017-04-27 $0,29 $32,18 4
2017-01-27 $0,28 $32,82 19
2016-10-27 $0,26 $27,43 26
2016-07-28 $0,25 $32,10 1
2016-04-28 $0,24 $37,10 1
2016-01-28 $0,22 $35,70 7
2015-10-29 $0,20 $32,54 1
2015-07-30 $0,19 $42,10 1
2015-05-01 $0,18 $41,20 3
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании Shell Midstream Partners LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, Shell Midstream Partners LP (SHLX)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $15,35 $14,93 $0,92 6,16% 5,99%
2019 $19,96 $20,17 $1,69 8,38% 8,47%
2018 $16,41 $22,70 $1,43 6,29% 8,70%
2017 $29,82 $29,49 $1,19 4,04% 3,99%
2016 $29,09 $32,28 $0,97 3,00% 3,33%
2015 $41,52 $39,13 $0,57 1,46% 1,37%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости Shell Midstream Partners LP

Бесплатное отключение рекламы