Plains All American Pipeline LPPlains All American Pipeline LP

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Plains All American Pipeline LP занимается транспортировкой, хранением, утилизацией и сбытом сырой нефти, продуктов нефтепереработки и других нефтепродуктов, связанных с природным газом. Он работает в следующих бизнес-сегментах: транспорт, услуги, снабжение и логистика. Транспортные сегменты состоят из платных операций, связанных с транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, системам сбора, грузовикам и баржам. Сегмент «Объекты» включает платные виды деятельности, связанные с предоставлением услуг по хранению, завершению и пропускной способности для сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа, а также услуг по фракционированию и изомеризации сжиженного нефтяного газа. Сегмент «Снабжение и логистика» занимается продажей собранных и закупленных оптом объемов сырой нефти и природного газа. Компания была основана в 1998 году и имеет штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.

  • PAA Тикер
  • NYSE Биржа
  • 4 900 Сотрудников
2 оценок
  • $9,70, $-0,02 (-0,21%) Пред. цена
  • 6 453 948 Пред. объём
  • $3,00 / $25,26 52 нед. (low / high)
  • -61,60% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-05-29 Обновлено
  • 12,99% Див. доходность (trailing)
  • 1,86% Див. доходность (forward)
  • 456 728 032 Free-float
  • 728 053 000 Акций в обращении
  • -3,82 P/E
  • 7,08 млрд Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
33,67млрд 33,93млрд 26,40млрд 20,52млрд 22,97млрд
Себестоимость продаж
31,36млрд 31,57млрд 24,78млрд 18,91млрд 21,59млрд
Валовая прибыль
2,31млрд 2,35млрд 1,62млрд 1,61млрд 1,37млрд
НИОКР
SG&A
Операционные затраты
31,65млрд 31,89млрд 25,05млрд 19,19млрд 21,87млрд
Операционная прибыль
2,02млрд 2,04млрд 1,35млрд 1,33млрд 1,10млрд
Иные доходы/расходы
230,00млн 376,00млн -450,00млн -579,00млн -89,00млн
EBIT
2,02млрд 2,04млрд 1,35млрд 1,33млрд 1,10млрд
Процентный доход
425,00млн 426,00млн 482,00млн 451,00млн 421,00млн
Прибыль до налогообложения
2,25млрд 2,41млрд 902,00млн 755,00млн 1,01млрд
Подоходный налог
66,00млн 198,00млн 44,00млн 25,00млн 100,00млн
Доля меньшинства
9,00млн 0,00 2,00млн 416,00млн 611,00млн
Чистая прибыль
2,17млрд 2,21млрд 838,00млн 322,00млн 305,00млн
Чистая прибыль (базовая)
1,97млрд 2,01млрд 685,00млн 200,00млн 305,00млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
82,00млн 66,00млн 37,00млн 47,00млн 27,00млн
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
3,38млрд 2,28млрд 3,00млрд 2,24млрд 1,62млрд
Оборот
604,00млн 640,00млн 713,00млн 1,34млрд 916,00млн
Прочие оборотные активы
312,00млн 373,00млн 221,00млн 603,00млн 241,00млн
Текущие активы
4,61млрд 3,53млрд 4,00млрд 4,27млрд 2,97млрд
Долгосрочные инвестиции
3,71млрд 2,73млрд 2,76млрд 2,34млрд 2,03млрд
PP&E (Основные средства)
15,82млрд 14,79млрд 14,09млрд 13,87млрд 13,47млрд
Гудвилл
2,54млрд 2,52млрд 2,57млрд 2,34млрд 2,41млрд
Нематериальные активы
707,00млн 772,00млн 805,00млн 199,00млн 283,00млн
Активы (прочие)
1,25млрд 1,11млрд 1,11млрд 1,16млрд 1,13млрд
Активы (всего)
28,68млрд 25,51млрд 25,35млрд 24,21млрд 22,29млрд
Кредиторская задолженность
3,69млрд 2,70млрд 3,46млрд 2,59млрд 2,04млрд
Текущий долгосрочный долг
18,00млн
Текущие обязательства (прочие)
733,00млн 686,00млн 337,00млн 361,00млн 370,00млн
Текущие обязательства (всего)
5,02млрд 3,46млрд 4,53млрд 4,66млрд 3,41млрд
Долгосрочные кредиты
9,57млрд 9,14млрд 9,18млрд 10,12млрд 10,38млрд
Обязательства (прочие)
709,00млн 668,00млн 576,00млн 606,00млн 567,00млн
Доля меньшинства
9,00млн 0,00 2,00млн 416,00млн 611,00млн
Обязательства (всего)
15,48млрд 13,51млрд 14,39млрд 15,39млрд 14,35млрд
Акций в обращении
728,03млн 726,36млн 725,19млн 669,19млн 397,73млн
Нераспределенная прибыль
Казначейские акции
265,46млн 293,46млн 351,22млн 289,48млн 9,47млн
Добавочный капитал
Акционерный капитал
13,06млрд 12,00млрд 10,96млрд 8,76млрд 7,58млрд
Чистые материальные активы
6,78млрд 5,75млрд 4,64млрд 3,54млрд 2,16млрд
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
2,17млрд 2,21млрд 838,00млн 322,00млн 305,00млн
Амортизация
601,00млн 520,00млн 626,00млн 494,00млн 432,00млн
Изменение дебиторской задолженности
-1,10млрд 723,00млн -760,00млн -616,00млн
Изменение оборота
-5,00млн -75,00млн 605,00млн -463,00млн -90,00млн
Изменение денежных средств
16,00млн 29,00млн -10,00млн 20,00млн -376,00млн
Чистый денежный поток
2,50млрд 2,61млрд 2,50млрд 726,00млн 1,34млрд
Капитальные расходы
-1,26млрд -1,68млрд -1,03млрд -1,34млрд -2,21млрд
Инвестиции
-524,00млн -458,00млн -395,00млн -301,00млн -253,00млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
-13,00млн -10,00млн -1,00млн -3,00млн
Общие инвестиционные денежные потоки
-1,64млрд -813,00млн -1,57млрд -1,23млрд -2,53млрд
Выплаченные дивиденды
-1,20млрд -1,03млрд -1,39млрд -1,06млрд -1,08млрд
Net borrowings
416,00млн -701,00млн -1,22млрд -186,00млн 1,38млрд
Other financing cash flows
-62,00млн -24,00млн -5,00млн -596,00млн -584,00млн
Cash flow financing
-848,00млн -1,76млрд -943,00млн 521,00млн 814,00млн
Exchange rate effect
-3,00млн -9,00млн 4,00млн 4,00млн -4,00млн

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании Plains All American Pipeline LP вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании Plains All American Pipeline LP представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 1
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,2
Рост дивиденда, простой -49,91 %
Рост дивиденда, CAGR -12,91 %
Средний дивиденд $0,50
Средние дивиденды в год $1,99
Средняя дивидендная доходность 1,90 %
Средняя дивидендная доходность в год 7,16 %
Минимум $0,30 (2017-11-14)
Максимум $0,70 (2015-11-13)
История выплат дивидендов, Plains All American Pipeline LP (PAA)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-04-06 2020-04-30 2020-05-01 2020-05-15 quarterly $0,18 2.13%
2020-01-08 2020-01-30 2020-01-31 2020-02-14 quarterly $0,36 2.22%
2019-10-07 2019-10-30 2019-10-31 2019-11-14 Quarterly $0,36 2.06%
2019-07-03 2019-07-30 2019-07-31 2019-08-14 Quarterly $0,36 1.67%
2019-04-04 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-15 Quarterly $0,36 1.49%
2019-01-08 2019-01-30 2019-01-31 2019-02-14 Quarterly $0,30 1.25%
2018-10-05 2018-10-30 2018-10-31 2018-11-14 Quarterly $0,30 1.36%
2018-07-09 2018-07-30 2018-07-31 2018-08-14 Quarterly $0,30 1.12%
2018-04-09 2018-04-30 2018-05-01 2018-05-15 Quarterly $0,30 1.23%
2018-01-08 2018-01-30 2018-01-31 2018-02-14 Quarterly $0,30 1.32%
2017-10-10 2017-10-30 2017-10-31 2017-11-14 Quarterly $0,30 1.5%
2017-07-05 2017-07-27 2017-07-31 2017-08-14 Quarterly $0,55 2.68%
2017-04-11 2017-04-27 2017-05-01 2017-05-15 Quarterly $0,55 1.99%
2017-01-09 2017-01-27 2017-01-31 2017-02-14 Quarterly $0,55 1.75%
2016-09-30 2016-10-27 2016-10-31 2016-11-14 Quarterly $0,55 1.82%
2016-07-11 2016-07-27 2016-07-29 2016-08-12 Quarterly $0,70 2.4%
2016-04-07 2016-04-27 2016-04-29 2016-05-13 Quarterly $0,70 2.96%
2016-01-12 2016-01-27 2016-01-29 2016-02-12 Quarterly $0,70 4.04%
2015-10-07 2015-10-28 2015-10-30 2015-11-13 Quarterly $0,70 2.72%
2015-07-07 2015-07-29 2015-07-31 2015-08-14 Quarterly $0,70 1.94%
2015-04-07 2015-04-29 2015-05-01 2015-05-15 Quarterly $0,68 1.41%
2015-01-08 2015-01-28 2015-01-30 2015-02-13 Quarterly $0,68 1.31%
2014-10-08 2014-10-29 2014-10-31 2014-11-14 Quarterly $0,66 1.25%
2014-07-08 2014-07-30 2014-08-01 2014-08-14 Quarterly $0,64 1.11%
2014-04-07 2014-04-30 2014-05-02 2014-05-15 Quarterly $0,63 1.11%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции Plains All American Pipeline LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, Plains All American Pipeline LP (PAA)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-04-30 $0,18 $8,83 18
2020-01-30 $0,36 $17,55 -
2019-10-30 $0,36 $18,21 2
2019-07-30 $0,36 $23,95 -
2019-04-30 $0,36 $23,15 1
2019-01-30 $0,30 $22,98 2
2018-10-30 $0,30 $21,60 1
2018-07-30 $0,30 $24,54 1
2018-04-30 $0,30 $23,51 1
2018-01-30 $0,30 $21,25 8
2017-10-30 $0,30 $19,78 1
2017-07-27 $0,55 $26,26 1
2017-04-27 $0,55 $29,40 -
2017-01-27 $0,55 $31,62 5
2016-10-27 $0,55 $31,31 25
2016-07-27 $0,70 $27,16 1
2016-04-27 $0,70 $23,48 15
2016-01-27 $0,70 $18,88 1
2015-10-28 $0,70 $30,59 1
2015-07-29 $0,70 $42,42 -
2015-04-29 $0,68 $49,90 1
2015-01-28 $0,68 $49,80 5
2014-10-29 $0,66 $55,73 1
2014-07-30 $0,64 $58,66 21
2014-04-30 $0,63 $55,80 1
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании Plains All American Pipeline LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, Plains All American Pipeline LP (PAA)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $9,70 $11,34 $0,54 4,76% 5,57%
2019 $18,39 $22,17 $1,38 6,22% 7,50%
2018 $20,04 $23,53 $1,20 5,10% 5,99%
2017 $20,64 $25,68 $1,95 7,59% 9,45%
2016 $32,29 $26,40 $2,65 10,04% 8,21%
2015 $23,10 $40,13 $2,76 6,87% 11,93%
2014 $51,32 $56,07 $1,94 3,45% 3,77%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости Plains All American Pipeline LP

Бесплатное отключение рекламы