KNOT Offshore Partners LP

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

KNOT Offshore Partners LP занимается владением, эксплуатацией и приобретением челночных танкеров в рамках долгосрочных чартеров. Его флот состоит из шестнадцати челночных танкеров, которые представляют собой суда, предназначенные для перевозки сырой нефти и конденсатов с морских нефтяных месторождений на береговые терминалы и нефтеперерабатывающие заводы. Компания была основана 21 февраля 2013 года и имеет штаб-квартиру в Абердине, Великобритания.

  • KNOP Тикер
  • NYSE Биржа
  • 481 Сотрудников
2 оценок
  • $15,84, +$0,52 (+3,39%) Пред. цена
  • 119 461 Пред. объём
  • $8,67 / $20,97 52 нед. (low / high)
  • -24,46% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-06-05 Обновлено
  • 13,13% Див. доходность (trailing)
  • 3,28% Див. доходность (forward)
  • 24 032 771 Free-float
  • 32 694 000 Акций в обращении
  • 13,62 P/E
  • 500,87 млн Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
18 ← 15 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
278,19млн 212,50млн 172,88млн 154,75млн
Себестоимость продаж
145,49млн 118,29млн 87,13млн 76,39млн
Валовая прибыль
132,71млн 94,21млн 85,75млн 78,36млн
НИОКР
SG&A
5,56млн
Операционные затраты
150,78млн 123,85млн 91,50млн 80,68млн
Операционная прибыль
127,42млн 88,65млн 81,37млн 74,07млн
Иные доходы/расходы
-45,25млн -20,61млн -20,29млн -33,69млн
EBIT
127,42млн 88,65млн 81,37млн 74,07млн
Процентный доход
51,22млн 32,12млн 22,18млн 17,96млн
Прибыль до налогообложения
82,16млн 68,05млн 61,09млн 40,38млн
Подоходный налог
-2,00тыс -16,00тыс -15,00тыс -59,00тыс
Доля меньшинства
1,38млн 1,16млн 1,26млн 0,00
Чистая прибыль
80,78млн 66,90млн 59,85млн 40,44млн
Чистая прибыль (базовая)
73,58млн 61,65млн 59,85млн 40,44млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
41,71млн 46,10млн 27,66млн 23,57млн
Краткосрочные инвестиции
1,58млн
Дебиторская задолженность
1,14млн 571,00тыс
Оборот
2,29млн 2,44млн 2,24млн 1,18млн 849,00тыс
Прочие оборотные активы
4,31млн 5,43млн 2,00млн 1,11млн 707,00тыс
Текущие активы
52,81млн 52,38млн 56,11млн 31,08млн 26,28млн
Долгосрочные инвестиции
648,00тыс 11,67млн 9,85млн 3,15млн 695,00тыс
PP&E (Основные средства)
1,68млрд 1,77млрд 1,72млрд 1,26млрд 1,19млрд
Гудвилл
Нематериальные активы
1,89млн 2,50млн
Активы (прочие)
3,97млн
Активы (всего)
1,74млрд 1,84млрд 1,79млрд 1,29млрд 1,22млрд
Кредиторская задолженность
2,73млн 4,80млн 5,22млн 2,22млн 2,00млн
Текущий долгосрочный долг
83,45млн 106,93млн 92,99млн 58,98млн 49,68млн
Текущие обязательства (прочие)
17,15млн 16,56млн 24,43млн 16,24млн 14,76млн
Текущие обязательства (всего)
104,00млн 128,42млн 122,81млн 77,64млн 66,69млн
Долгосрочные кредиты
913,17млн 970,37млн 933,63млн 657,66млн 622,01млн
Обязательства (прочие)
8,82млн 5,55млн 6,89млн 34,58млн 13,53млн
Доля меньшинства
0,00 1,38млн 1,16млн 1,26млн 0,00
Обязательства (всего)
1,03млрд 1,10млрд 1,06млрд 770,56млн 703,10млн
Акций в обращении
32,69млн 32,69млн 27,19млн 27,75млн
Нераспределенная прибыль
Казначейские акции
8,66млн 8,66млн 8,68млн 2,50тыс
Добавочный капитал
Акционерный капитал
711,66млн 732,04млн 729,21млн 521,71млн 520,77млн
Чистые материальные активы
711,66млн 732,04млн 729,21млн 521,71млн 520,77млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
58,96млн 80,78млн 66,90млн 59,85млн 40,44млн
Амортизация
89,84млн 88,76млн 71,58млн 56,23млн 48,84млн
Изменение дебиторской задолженности
-570,00тыс
Изменение оборота
152,00тыс 55,00тыс -358,00тыс -20,00тыс 210,00тыс
Изменение денежных средств
1,81млн -4,39млн 18,44млн 4,09млн -7,17млн
Чистый денежный поток
165,69млн 148,65млн 154,59млн 108,45млн 89,16млн
Капитальные расходы
-15,49млн -849,00тыс -846,00тыс -1,53млн
Инвестиции
Инвестиционная деятельность (прочая)
Общие инвестиционные денежные потоки
-15,49млн -94,86млн -13,95млн -46,49млн
Выплаченные дивиденды
-79,34млн -79,34млн -68,97млн -60,16млн -53,37млн
Net borrowings
-84,53млн -58,04млн -180,82млн -30,18млн -110,54млн
Other financing cash flows
Cash flow financing
-163,85млн -137,38млн -41,38млн -90,35млн -49,58млн
Exchange rate effect
-30,00тыс -169,00тыс 90,00тыс -57,00тыс -270,00тыс

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании KNOT Offshore Partners LP вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании KNOT Offshore Partners LP представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 0
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,0
Рост дивиденда, простой 2,46 %
Рост дивиденда, CAGR 0,49 %
Средний дивиденд $0,52
Средние дивиденды в год $2,07
Средняя дивидендная доходность 2,60 %
Средняя дивидендная доходность в год 10,36 %
Минимум $0,49 (2015-02-13)
Максимум $0,52 (2015-11-13)
История выплат дивидендов, KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-04-07 2020-04-30 2020-05-01 2020-05-14 quarterly $0,52 4.07%
2020-01-15 2020-01-30 2020-01-31 2020-02-13 quarterly $0,52 2.73%
2019-10-15 2019-10-30 2019-10-31 2019-11-14 Quarterly $0,52 2.79%
2019-07-16 2019-07-25 2019-07-26 2019-08-14 Quarterly $0,52 2.86%
2019-04-17 2019-05-01 2019-05-02 2019-05-15 Quarterly $0,52 2.67%
2019-01-15 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-14 Quarterly $0,52 2.82%
2018-10-15 2018-10-31 2018-11-01 2018-11-14 Quarterly $0,52 2.56%
2018-07-13 2018-07-31 2018-08-01 2018-08-14 Quarterly $0,52 2.36%
2018-04-16 2018-05-01 2018-05-02 2018-05-15 Quarterly $0,52 2.58%
2018-01-15 2018-02-01 2018-02-02 2018-02-15 Quarterly $0,52 2.49%
2017-10-13 2017-11-01 2017-11-02 2017-11-15 Quarterly $0,52 2.57%
2017-07-18 2017-07-31 2017-08-02 2017-08-15 Quarterly $0,52 2.27%
2017-04-18 2017-04-28 2017-05-02 2017-05-15 Quarterly $0,52 2.33%
2017-01-17 2017-01-31 2017-02-02 2017-02-15 Quarterly $0,52 2.34%
2016-10-13 2016-10-28 2016-11-01 2016-11-14 Quarterly $0,52 2.42%
2016-07-15 2016-08-01 2016-08-03 2016-08-15 Quarterly $0,52 2.64%
2016-04-15 2016-05-02 2016-05-04 2016-05-16 Quarterly $0,52 2.86%
2016-01-15 2016-02-01 2016-02-03 2016-02-15 Quarterly $0,52 -
2015-10-15 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-13 Quarterly $0,52 3.39%
2015-07-16 2015-07-30 2015-08-03 2015-08-14 Quarterly $0,51 3.15%
2015-04-17 2015-04-30 2015-05-04 2015-05-14 Quarterly $0,51 2.15%
2015-01-20 2015-01-30 2015-02-03 2015-02-13 Quarterly $0,49 2.08%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции KNOT Offshore Partners LP представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-04-30 $0,52 $14,18 26
2020-01-30 $0,52 $20,18 -
2019-10-30 $0,52 $19,06 1
2019-07-25 $0,52 $19,49 1
2019-05-01 $0,52 $19,25 1
2019-01-31 $0,52 $18,65 6
2018-10-31 $0,52 $20,47 1
2018-07-31 $0,52 $22,00 1
2018-05-01 $0,52 $20,20 3
2018-02-01 $0,52 $20,55 12
2017-11-01 $0,52 $23,00 1
2017-07-31 $0,52 $23,00 1
2017-04-28 $0,52 $23,95 -
2017-01-31 $0,52 $21,80 1
2016-10-28 $0,52 $19,80 7
2016-08-01 $0,52 $18,60 2
2016-05-02 $0,52 $18,73 22
2016-02-01 $0,52 $13,69 18
2015-10-29 $0,52 $16,13 1
2015-07-30 $0,51 $16,16 15
2015-04-30 $0,51 $24,60 18
2015-01-30 $0,49 $21,26 3
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании KNOT Offshore Partners LP:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, KNOT Offshore Partners LP (KNOP)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $15,84 $15,28 $1,04 6,81% 6,57%
2019 $19,71 $19,12 $2,08 10,88% 10,55%
2018 $17,93 $20,93 $2,08 9,94% 11,60%
2017 $20,75 $22,44 $2,08 9,27% 10,02%
2016 $23,60 $18,26 $2,08 11,39% 8,81%
2015 $13,49 $19,63 $2,03 10,34% 15,05%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости KNOT Offshore Partners LP

Бесплатное отключение рекламы